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赵梦秋      156-0068-0717

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恰当性声明

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陈述摘要


本周职业剖析

7月模仿组合为:泸州老窖(25%)、顺鑫农业(25%)、涪陵榨菜(25%)和青岛啤酒(25%)。上星期咱们模仿组合收益率为+0.65%,不及沪深300指数的+1.77%和中信食物饮料指数的+2.89%。

白酒:本周中信白酒指数上涨4.28%,显着跑赢沪深300指数(1.77%)和上证综指(1.08%)。本周板块显着回暖,北上资金从头流入显着,北上资金持有市值添加65.34亿元。本周白酒板块估值迫临75%分位,已迫临年头高位。商场批价方面,飞天茅台批价本周小涨20-30元至2100元邻近,属相茅台根本安稳;五粮液七代报890-910元、八代报930-950元,整体安稳;获益于停货,国窖1573批价小涨,华东经销商和专营公司股东经销商报价多在750-760元,一般经销商仍在800元邻近。因为当时至七月中下旬中秋备货期降临之前商场仍处于冷季,因而短期板块逻辑仍倾向于价,量的逻辑尚难体现。最新调研显现,茅台KA新增配额有新开展,调研显现已有部分KA承认新加配额,因而三季度茅台放量承认性进一步添加。考虑到Q2白酒板块的较大涨幅,咱们以为Q3行情高度或低于6月,不过无需对板块有失望预期,一方面板块估值水平虽然修正显着但整体仍未算过火高估,一起7月也未到根本面验证期。出资主张方面,仍主张持有一线白酒茅五泸组合;一起主张重视估值相对较低的洋河股份、当代缘、顺鑫农业、口儿窖、伊力特等品种。

啤酒:Q2产销略承压,但坚决看好Q3职业及板块体现。19年1-5月,我国规划以上啤酒企业累计产值1509万千升,同比-0.2%。咱们以为二季度以来职业产值下滑首要来自于三方面:(1)Q1产销两旺,部分厂商对后市达观导致途径库存略高致出产略有提早;(2)Q2以来全国多雨,销量受小幅影响,加之Q1库存相对较高,因而途径以消化库存为主;(3)夜场消费短期遭到镇压。一起,考虑到上一年6月男足世界杯较高基数,咱们对6月产销情况也较为慎重,因而判别Q2职业产销情况差于Q1是大概率事情,单季度或小幅负添加。不过,随同后期旱季结束及夜场消费边沿康复,咱们关于Q3产销预期达观,一起不改对职业销量正添加的整体判别。估计19年啤酒职业有望获益于产值添加、本钱下降、涨价滞后效应、结构晋级等多重利好共振,根本面将持续向好。长时间看好啤酒板块体现,引荐排序为青岛啤酒/珠江啤酒/重庆啤酒/燕京啤酒。

乳业:19Q1本钱端好于预期但费用端仍处高位,估计后续费用端有望逐渐环比降温,19Q2成绩弹性估计全年最高。在18Q1职业收入端较高基数情况下,19Q1乳业板块/伊利仍完结收入+15%/+17%的杰出体现。原奶及包材本钱端压力不大,职业毛利率估计同比将有所改进。但职业整体竞赛态势仍处高位,伊利19Q1出售费用率同比仍走高,但CTR盯梢看空中费用投进已有所收窄,估计地上促销力度加大是主因。在2020年两强千亿收入导向布景下,很难预期职业竞赛会大幅降温。但咱们判别,19年职业整体竞赛态势有望较18年小幅降温。本周伊利收买新西兰项目获标的公司股东经过、并购成功率大增,而蒙牛出售君乐宝事务估计对公司低温事务短期有所连累。仍要点引荐伊利股份,保持群众品板块首推。

危险提示

宏观经济不达预期、中美贸易谈判呈现重复、消费不达预期、食物安全问题等。

详见陈述: 茅台KA新增配额有新开展,伊利收买获标的公司股东经过——民生食物饮料职业周报(2019-07-08)


陈述正文

本周职业剖析

(一)白酒:批价小涨,茅台退回经销商部分提早打款

白酒:本周中信白酒指数上涨4.28%,显着跑赢沪深300指数(1.77%)和上证综指(1.08%)。本周板块显着回暖,北上资金从头流入显着。其间白酒板块北上资金持有市值添加65.34亿元。而在这其间,茅五泸洋等一线白酒北上资金持有市值添加62.51亿元。

7月榜首周,白酒板块估值持续上涨,挨近75%分位,间隔前期低点已提高约20个百分点。现在估值分位已修正至4月份的高位,离18年头的极度达观方位尚有必定的方位,因而在二季度成绩明亮之前,不扫除后续板块持续上挺估值的或许。短期仅就根本面而言,看不到板块下杀估值的利空要素。

贵州茅台:本周飞天批价再度小幅提高20-30元,康复至2100元邻近。6月下旬新发的2000吨配额(直营店及电商有必定增量,经销商7月配额根本到位)对商场批价降温起到了必定效果,但限制力气依然偏弱,批价时间短跌落2周之后又从头呈现上扬趋势。一起,依据咱们最新调研,茅台KA新增配额有了新的开展,有部分KA承认有新增配额,因而三季度放量概率进一步增大。

近期商场传言Q2茅台发货8000吨,咱们判别正常途径放量或许性不大。首要判别依据如下:

(1)以途径看,除集团营销公司外,现在可承载较大发货量的途径仅有经销商途径和直营途径。经销商途径调研显现,6月下旬公司许诺投进增量为7月配额,8月配额要最早7月初发货。考虑到冷季每月配额一般为全年计划的1/10以下,一起直营店全年增量仅为1100吨,因而6月份两个首要发货途径不具有4000吨以上的发货才能。

(2)以出产才能看,茅台每天包装产能的正常出产才能约为100吨,无论是考虑冷季、仍是包装出产才能,公司都不具有6月份4000吨以上的供应才能。李董事长6月中旬说到的至6月底新增2000吨供应,这一供应增量与公司的包装产能是较为匹配的。

(3)以商场价格体现看,近期调研商场显现,途径货源供应未见有用添加,近期批价小幅跌落后又开端小幅上扬上升至2100元邻近。

因而,归纳以上几点,咱们以为茅台Q2发货量8000吨的传言为真的或许性较低。

此前,茅台要求经销商于6月30日之前将下半年金钱悉数打齐,可是近期调研显现,茅台又将部分预收金钱返还给经销商。咱们判别,或许是提早打款镇压批价的行动未能收到显着成效,因而公司为保护经销商资金流安全,又从头退回部分打款。

五粮液:七代报价890-910元,八代报价930-950元,八代已大规划开售,但现在看冷季动销一般。五粮液近期量贬价升态势显着,受公司发货趋紧及换代涨价(八代889元)影响,经销商惜售态势显着。七代及八代呈现价格双轨制,七代因为本钱较低,因而批价低于八代约20-30元。普五的快速上涨也带动了1618的批价上升,年前1618批价低于普五约20-30元,而近期调研显现1618批价已向普五挨近乃至相等或略高,这将为后续作为战术产品发挥放量效果的1618持续扩宽途径操作空间。

国窖1573:获益于前期大范围停货,国窖1573批价小涨,华东经销商和专营公司股东经销商报价750-760元,一般经销商仍在800元邻近。报价较乱原因首要是返利方针不同导致经销商拿货本钱存在差异或盈余模式专营公司分红或途径段完结办法不同。在五粮液切缩量涨价布景下,国窖1573挺价决计应是加强的,现在多地仍实行停货办法。

近期名酒价格好于预期,整体仍处于较为坚硬局势。估计三季度大规划放货之前(估计为7月中下旬),批价整体动摇区间不大,尤其是跌落概率较小。前期咱们一向着重6月白酒板块超量收益确实认性,实践来看板块相对大盘有超10个百分点的超量收益,再次保卫6月胜率100%的铁律。考虑到Q2白酒板块的较大涨幅,咱们以为Q3行情高度或低于6月,一方面板块估值水平虽然修正显着但整体仍未算过火高估,一起7月也未到根本面验证期。出资主张方面,仍主张持有一线白酒茅五泸组合;一起主张重视估值相对较低的洋河股份、当代缘、顺鑫农业、口儿窖、伊力特等品种。

(二)啤酒:二季度产销略承压,仍看好三季度职业产销体现

19年1-5月,我国规划以上啤酒企业累计产值1509万千升,同比-0.2%。咱们以为二季度以来职业产值下滑首要来自于三方面:

(1)Q1产销两旺,部分厂商对后市达观导致途径库存略高致出产略有提早;

(2)Q2以来全国多雨,销量受小幅影响,加之Q1库存相对较高,因而途径以消化库存为主;

(3)夜场消费短期遭到镇压。

一起,咱们考虑到上一年6月男足世界杯较高基数,对6月产销情况也不能过分达观,Q2职业产销情况差于Q1、乃至呈现小幅下滑是大概率事情。不过,随同后期旱季结束及夜场消费边沿康复,咱们关于Q3产销预期达观,一起不改对职业销量正添加的整体判别。

估计19年啤酒职业有望获益于产值添加、本钱下降、涨价滞后效应、结构晋级等多重利好共振,根本面将持续向好。长时间看好啤酒板块体现,引荐排序为青岛啤酒/珠江啤酒/重庆啤酒/燕京啤酒。

(三)乳业:判别19Q2费用率整体安稳,保持群众品子版块首推

乳业:19Q1本钱端虽有所上升但好于预期,费用端整体仍处高位,估计后续费用端有望逐渐降温,19Q2成绩弹性有望环比显着加大。

现在板块估值处于近5年前史估值中位数的78%分位邻近,比较上星期微幅提高。

在18Q1职业收入端较高基数情况下,19Q1乳业板块/伊利仍完结收入+15%/+17%的杰出体现。一起,原奶及包材本钱端压力稍微好于失望预期(原奶本钱同比走高2-3%),职业大部分企业毛利率均同比有所改进,首要依托于结构的改进。但职业整体竞赛态势仍处于高位,伊利19Q1出售费用率同比依然走高,但CTR盯梢来看空中费用投进已有所收窄,估计地上促销力度加大是首要原因。

二季度以来,蒙牛在终端操作方面临特仑苏降价,拉响了高端常温白奶竞赛加重的号角,估计这是蒙牛对上一年特仑苏增速显着低于金典(增速低约10个百分点)的战略回应,以防止长时间操纵我国高端白奶榜首品牌的特仑苏方位被金典所替代。因而咱们判别,蒙牛将大概率加强终端促销和货折,毛利率提高速度或将遭到必定连累(但估计依然同比添加,公司指引为+0.5pct)。叠加上星期两强在冬奥会资助层面的抵触,估计咱们难以见到近期竞赛态势至少在常温高端产品细分品类上的竞赛降温,这也一向契合咱们前期的判别。咱们判别,Q2空中投进力度环比将有所加强,地上促销力度随同冷季到来整体环比略有下降,但部分范畴(如常温高端白奶、低温酸奶)竞赛力度不减,职业整体竞赛呈现必定结构性改变。

在2020年两强千亿收入导向的大布景下,咱们很难预期职业竞赛对快速大幅降温。可是咱们判别,在原奶本钱同比走高的大布景下,19年职业整体竞赛态势有望较18年小幅降温,尤其是18Q2费用超高基数下,19Q2费用率同比大概率下降,伊利19Q2成绩弹性有望凸显。

本周(7月4日音讯),新西兰第二大乳业协作社Westland Co-Operative Dairy Company Limited董事局宣告,依据公司法令,伊利收买公司的提案已获股东赞同。上述收买计划仍需取得新西兰海外出资办事处监管部门的赞同以及高等法院的赞同(法院终审定于7月18日举办)。估计伊利收买成功的概率较大。此外,本周蒙牛出售君乐宝事务,咱们以为中短期内会对蒙牛低温事务发作较大丢失。持续保持伊利股份在群众品子板块的战略首推方位。


本周行情回忆

本周(2019年7月1日-2019年7月5日)食物饮料指数上涨2.89%,沪深300指数上涨1.77%,上证综指上涨1.08%,整体体现好于大盘指数。食物饮料板块跌幅坐落29个职业第6位。具体子职业中,涨幅前三为黄酒(4.85%)、白酒(4.28%)、肉制品(2.70%),本周有7个子版块上涨。

本周涨幅前十的公司包含:金达威(17.83%)、加加食物(16.58%)、燕塘乳业(13.22%)、龙大肉食(12.59%)、百洋股份(10.73%)、光亮乳业(10.14%)、天味食物(10.13%)、五粮液(10.06%)、广东甘化(9.62%)、威龙股份(9.61%);跌幅前十的公司包含:金字火腿(-6.37%)、惠发股份(-5.93%)、黑芝麻(-5.56%)、双塔食物(-4.87%)、恒顺醋业(-4.61%)、涪陵榨菜(-3.80%)、绝味食物(-3.60%)、麦趣尔(-3.45%)、青岛啤酒(-3.24%)、香飘飘(-3.21%)。

本周沪港通生意金额为780亿元,其间买入金额392亿元,卖出金额389亿元,净买入3.26亿元,沪股通前十大活泼生意个股包含食物饮料板块中的贵州茅台、伊利股份。深港通生意金额为752亿元,其间买入金额385亿元,卖出金额368亿元,净买入17.11亿元,深股通前十大活泼生意个股包含食物饮料板块中的五粮液、泸州老窖、洋河股份。

北上资金持股占流转股份额超5%的个股中,水井坊、涪陵榨菜、五粮液、承德露露呈现持股份额下降;伊利股份、安琪酵母、贵州茅台、中炬高新、洋河股份、海天味业持股份额呈现上升。增减持方面,伊利股份、安琪酵母、洋河股份、中炬高新、海天味业、贵州茅台取得资金增持;五粮液、涪陵榨菜、水井坊、承德露露减持较多。


要点数据盯梢

  (一)白酒

 (二)葡萄酒

 (三)啤酒

 (四)乳制品

  (五)肉制品


职业要闻及要点公司布告

(一)职业要闻

1. 消费量8年增10万吨,白兰地商场却为洋品牌占有

据每日经济新闻音讯,白兰地素有“葡萄酒的魂灵”之称,曩昔8年,白兰地在我国商场新增消费量近10万吨,但国内真实的白兰地商场根本上被国外品牌占有,其间以人头马、马爹利、轩尼诗三个洋品牌为主。(信息来历:每日经济新闻)

2. 工信部与腾讯微信协作,推出全国首个威望官方奶粉溯源小程序

e公司讯,工信部消费品工业司与腾讯微信在北京签署协作备忘录,并正式发布由两边协作开发的“婴配乳粉追溯”小程序。这也是全国首个官方奶粉溯源小程序,将为顾客供给更快捷、威望的婴幼儿配方乳粉产品追溯查询办法。(信息来历:e公司)

3. 王老吉加多宝“烽火”再燃,14亿侵权案发回重审,商标之战已持续9年

7月1日晚间,加多宝在官方微博发布“最高人民法院就‘王老吉’商标侵权胶葛案裁决的布告”,显现最高人民法院吊销广东省高档人民法院对加多宝和王老吉商标胶葛民事判决,而且发回广东省高档人民法院重审。天眼查数据显现,从2010年至今,加多宝(我国)饮料有限公司与广州医药集团有限公司(王老吉控股公司)发作16起法令诉讼案子,其间触及加多宝方杭州、浙江、武汉、广东、福建等多家公司,触及王老吉方广药集团、王老吉大健康等公司,案由触及损害商标胶葛、 商业诽谤胶葛、虚伪宣扬胶葛、 私行运用闻名产品特有称号、包装、装潢胶葛等。(信息来历:重庆商报)

4. 百威亚太(01876 )拟合共发行18.71亿股,预期7月19日上市

智通财经得悉,啤酒巨子百威英博的亚太子公司—百威亚太(01876)将于7月2日起进行路演,将于周五(7月5日)起揭露招股,招股定价40港元至47港元。若计及超量配股权,合共出售约18.71亿股,集资最多为879.14亿港元。保荐人为摩根大通及摩根士丹利,7月11日承认发行价,预期7月19日挂牌。(信息来历:智通财经)

5. 茅台人事变化,李静仁代行总经理职责

广州日报讯,7月2日下午,贵州茅台忽然发布人事变化布告,董事李静仁接任董事长李保芳代行公司总经理职责,将掌管财物运营和出产运营处理作业,安排施行董事会抉择。关于突发的人事变化音讯,有业内人士称证明贵州茅台仍在不断进行内部调整,进一步安定处理层的组合。(信息来历:广州日报)

6. 东鹏饮料策划上市

近来,深圳证监局发表了一则“华泰联合证券关于东鹏饮料(集团)股份有限公司初次揭露发行并上市教导存案信息公示”的布告。布告显现,东鹏饮料拟初次揭露发行股票并在境内证券生意所上市,现已承受华泰联合证券教导,并于2019年5月24日在深圳证监局进行了教导存案。(信息来历:年代周报)

7. 百威亚太经过聆讯,或成全球食物饮料职业最大规划IPO

据报道,百威亚太计划以每股40-47港元的价格发行16.27亿股股票,募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元。估计将于7月11日承认发行价,7月19日正式登陆港交所。若该公司终究以招股区间上限完结揭露招股,将成为2019年迄今中止全球最大的IPO。(信息来历:智通财经)

8. 飞鹤拟在港上市,招股书发表上一年净利润超22亿元

新京报讯,飞鹤乳业要在香港上市了。7月3日,飞鹤在港交所发表IPO招股书显现,其近3年成绩稳健添加,2018年更是营收打破百亿,净利润到达22.42亿元。(信息来历:新京报)

9.茅台集团杨建军:要把保健酒业公司上市作为方针,尽力做大做强

e公司讯,贵州茅台官微音讯,7月3日,茅台集团公司副总经理杨建军率队到保健酒业公司展开调研并举行座谈会。杨建军指出,关于白金酒既要管也要用,标准运营,合理运用。要把保健酒业公司上市作为方针,在不献身茅台利益的前提下合理假势借力,尽力把保健酒业公司这艘船做大做强,驶向远方。(信息来历:e公司)

10.青岛啤酒(00168-HK)被摩根大通减持57.73万股

财华社讯,港交所最新材料显现,青岛啤酒被摩根大通JPMorgan Chase & Co.于6月28日以每股平均价50.0458港元减持约57.73万股,涉资约2888.96万港元。减持后,摩根大通的持股数目为32,740,476股,最新持股份额由5.08%降至4.99%。(信息来历:财华社)

11.2019全球最有价值啤酒品牌25强,两个我国品牌进前十

7月4日,亿欧音讯,英国品牌评价安排“品牌金融”(Brand Finance)发布“2019全球最有价值的25大啤酒品牌”排行榜(Top 25 most valuable beer brands 2018),百威、百威淡啤和喜力名列前三强。全球最大的啤酒集团百威英博有11个品牌上榜,占有主导方位。我国有三个啤酒品牌上榜。其间,哈尔滨啤酒和雪花啤酒都进入了前十名,别离名列第四和第七,青岛啤酒名列第16位。(信息来历:亿欧网)

12.蜡笔小新食物(01262-HK)控股股东出售权益予青岛莱西市国企

财华社讯,蜡笔小新食物(01262-HK)发布,董事局已获控股股东奉告,控股股东已于2019年7月3日与青岛韵挚丰盈股权出资基金合伙企业(有限合伙)缔结生意协议,据此,Alliance Holding已有条件赞同出售且青岛韵挚丰盈已有条件赞同收买待售股份(特别意图公司的悉数已发行股份),总价值为1.473亿港元。于出售事项完结后,Alliance Holding及青岛韵挚丰盈将分別持有于生意协议日期已发行股份的约26.33%及19.64%。(信息来历:财华社)

13.Westland股东赞同伊利收买提案

北京商报讯,7月4日,新西兰第二大乳业协作社Westland Co-Operative Dairy Company Limited董事局宣告,依据公司法令,伊利收买公司的提案已获股东赞同。本年3月,伊利宣告经过全资子公司香港金港商贸控股有限公司拟以不超越2.46亿新西兰元收买Westland的100%股权。(信息来历:北京商报)

14.农民山泉推中端NFC果汁完善产品拼图

北京商报讯,7月4日,针对推出新品低温NFC果汁的音讯,农民山泉相关担任人在承受北京商报记者采访时表明,推出新果汁,是为了构成农民山泉NFC果汁产品差异化,构建完好的产品系统。在业内人士看来,构建更完好的NFC果汁地图后,农民山泉有望在这一范畴取得更大商场份额。(信息来历:北京商报)

15.名酒内部营销革新,对终端抢夺更剧烈

高端白酒价格不断上涨的一起,我们一起重视到,名酒企业内部的营销革新也在一起跟进,酒厂对途径加强了把控,很多系列酒被紧缩减肥,中心系列酒品牌被接连收归酒厂,对终端商场的抢夺进入了深水区。(信息来历:佳酿网)

16.全球最大新股百威亚太今起招股

中证网讯,7月5日,本年迄今中止全球最大型新股、啤酒公司百威亚太(01876.HK)今起招股。本次全球出售股份16.26亿股,其间香港出售股份8132.70万股,世界出售股份15.45亿股,出价格在每股40港元至47港元之间。股份预期将于2019年7月19日开端在联交所生意。(信息来历:中证网)

(二)公司布告

1、资本运作类

(1)股权质押

【金字火腿】2019年07月01日,金字火腿发布关于股东股份质押的布告。金字火腿股份有限公司于2019年7月1日收到股东金华市巴玛出资企业(有限合伙)的公司股份质押的函告,本次质押的股数为5525万股,质押开端日期为2019年6月28日,质押到期日为2021年6月20日,本次质押占其所持股份份额为27.82%。到本布告日,金华市巴玛出资企业(有限合伙)持有本公司股份算计198,625,280股,占公司总股本978,313,280股的20.30%,为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份188,150,000股处于质押情况,占总股本的19.23%。

【青青稞酒】2019年07月01日,青青稞酒发布关于控股股东进行股票质押式回购生意的布告。青海合作青稞酒股份有限公司近来收到控股股东青海华实科技出资处理有限公司告诉,华实出资将其持有的本公司股份3,100 万股质押给长江证券(上海)财物处理有限公司,用于处理股票质押式回购生意事务,质押开端日2019年6月28日,质押到期日为2020年6月26日,本次质押占其所持股份的份额为10.84%,用于弥补日常运营资金。截止本布告日,华实出资持有本公司股份为285,925,540股,占本公司总股本的63.54%,现现已质押其持有本公司股份199,509,999股,占华实出资持有本公司股份总数的69.78%,占本公司总股本的44.34%。

【贝因美】2019年07月01日,贝因美发布关于控股股东股份质押变化情况的布告。贝因美集团有限公司在6月27日累计解质押的股份数为1.536亿股,解质押占其所持股份的份额为51.57%,免除质押的原因为到期换回。一起贝因美集团有限公司在2019年6月28日开端质押,股数为1.15亿股,本次质押占其所持股份份额为38.61%,质押到期日为2021年6月28日,用于资金周转。到本布告发表日,贝因美集团共持有公司股份297,852,890股,占公司总股本29.13%,其所持有公司股份累计被质押258,250,000股,占其持有公司股份总数的86.70%,占公司总股本的25.26%。

【维维股份】2019年07月03日,维维股份发布关于控股股东股份免除质押的布告。2019年7月3日,公司收到控股股东维维集团股份有限公司告诉,徐州淮海乡村商业银行股份有限公司将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流转股25,000,000股股票予以免除质押,质押免除日期为2019年7月2日,相关质押免除手续已处理结束。此次免除质押的25,000,000股股票占公司总股本份额为1.50%。到本布告日,维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股,占公司总股本份额为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票算计486,831,644股,占其持股总数份额为88.48%,占公司总股本份额为29.12%。

【维维股份】2019年07月04日,维维股份发布关于控股股东股份质押的布告。2019年7月4日,公司收到控股股东维维集团股份有限公司告诉,维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流转股股票25,000,000股质押给徐州淮海乡村商业银行股份有限公司,质押挂号日为2019年7月3日,质押期限为2019年7月1日至2020年6月30日,相关质押手续已处理结束。此次质押的25,000,000股股票占公司总股本份额为1.50%。到本布告日,维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股,占公司总股本份额为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票算计511,831,644股,占其持股总数份额为93.03%,占公司总股本份额为30.61%。

【天润乳业】2019年07月04日,天润乳业发布关于股东部分股份质押的布告。公司第二大股东新疆出产建造兵团乳业集团有限职责公司将其持有公司的6,500,000股无限售流转股质押给新疆银行股份有限公司,占公司总股本的3.14%,质押期限自股份质押挂号日起至质押两边处理免除质押手续中止。到本布告发布之日,公司总股本为207,114,418股,兵团乳业持有公司无限售流转股21,476,508股,占公司总股本的10.37%。本次股份质押后,兵团乳业质押公司股份数量算计21,400,000股,占其持有公司股份总数的99.64%,占本公司总股本的10.33%。

【好想你】2019年07月05日,好想你发布关于持股5%以上股东部分股份质押及免除质押的布告。好想你健康食物股份有限公司于2019年7月5日接到公司持股5%以上股东杭州浩红出资处理有限公司告诉,其持有的部分股份被质押,并将前期质押的部分股份免除质押。本次质押部分股数为940万股,质押开端日期为2019年07月02日,质押到期日为2022年07月01日,本次质押占其所持股份份额为15.18%,本次质押剩下股数为1670万股,质押开端日期为2019年07月04日,质押到期日为2022年07月03日,本次质押占其所持股份份额为26.96%。本次解质押的总股数为1270万股,本次解质押占其所持股份份额为20.50%。

【百洋股份】2019年07月05日,百洋股份发布关于控股股东部分股权解押的布告。百洋工业出资集团股份有限公司于2019年7月5日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权免除质押的告诉,免除质押股份数为2670.7万股,本次解押占其所持股份份额为20.02%。截止本布告日,孙忠义先生持有公司股份算计133,386,946股,占公司股份总数的33.74%,处于质押情况的股份累计数为68,140,294股,占其所持公司股份总数的51.08%,占公司股份总数的17.24%,尚余65,246,652股未质押。

(2)股份增减持

【口儿窖】2019年07月02日,口儿窖发布股东减持股份计划布告。因本身资金需求,刘安省拟自减持计划布告发布之日起15个生意日后的六个月内经过会集竞价生意办法减持不超越4,800,000股,经过大宗生意办法减持不超越2,700,000股,别离占公司总股本的0.80%、0.45%;孙朋东、张国强、赵杰和仲继华拟减持计划布告发布之日起15个生意日后的六个月内经过会集竞价生意办法别离减持不超越300,000股、300,000股、300,000股和300,000股公司股份,别离占公司总股本的0.05%、0.05%、0.05%和0.05%。以上股东减持公司股票数量算计不超越8,700,000股,占公司总股本的1.45%,减持价格依照商场价格承认。

【妙可蓝多】2019年07月03日,妙可蓝多收到关于股东再次延期增持计划事项的监管作业函,触及上市公司、控股股东及实践操控人,处置日期为2019年07月02日。

【麦趣尔】2019年07月04日,麦趣尔发布关于控股股东股份被迫减持的布告。麦趣尔集团股份有限公司的控股股东麦趣尔集团在东方证券股份有限公司的股票质押式回购事务触发违约条款,呈现被迫减持的情况,到2019年7月4日,麦趣尔集团累计被迫减持的股票数量为1,223,400股,占公司总股本份额为0.71%。

【麦趣尔】2019年07月04日,麦趣尔发布关于控股股东被迫减持股份暨后续或许持续被迫减持股份的预发表布告。公司于2019年7月4日接到麦趣尔集团告诉,麦趣尔集团在东方证券股份有限公司质押的股票呈现违约景象,导致控股股东麦趣尔集团所持有公司的部分股份呈现被迫减持的景象。麦趣尔集团活跃和债权人交流,现已过其它办法补仓,现在已化解平仓危险,但不扫除未来或许因股价动摇而导致质权人再次对质押股票进行平仓处置的危险。

【元祖股份】2019年07月04日,元祖股份发布关于5%以上股东减持股份时误操作导致短线生意的布告。公司股东卓傲世界有限公司出具《关于减持元祖股份股票时误操作导致短线生意的奉告函》,因为作业人员操作失误,卓傲世界于2019年1月18日在接连生意下单时将一笔股票卖出误操作为股票买入,买入公司股份5,900股,成交价格19.24元/股,成交金额113,516元。上述生意行为违反了《证券法》第47条及上海证券生意所的相关规则,构成短线生意。

【星湖科技】2019年07月05日,星湖科技发布关于公司股东深圳长城汇理财物服务企业(有限合伙)违规减持本公司股份及致歉的布告。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2019年7月5日收到《深圳长城汇理财物服务企业(有限合伙)减持星湖科技股份的情况阐明函》,得悉公司持股5%以上股东深圳长城汇理财物服务企业(有限合伙)在其减持计划布告后15个生意日内,存在经过会集竞价生意办法减持公司股份的景象。经公司向汇理财物核实,本次减持首要系其账户操作人员对减持相关规则存在认知误差所导致。本次减持的具体情况,汇理财物经过上海证券生意所会集竞价生意办法减持所持公司股份472,600股,占公司现在总股本的0.06%,生意价格区间5.32元/股-5.35元/股,成交金额2,519,823元。

(3)股份回购

【洽洽食物】2019年07月01日,洽洽食物股份有限公司发布关于股份回购开展情况的布告。截止2019年6月30日,公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价办法回购公司股份195,800股,占公司现在总股本的0.04%,最高成交价为22.00元/股,最低成交价为21.78元/股,成交总金额为4,291,885 元(不含生意费用)。

【伊利股份】2019年07月01日,伊利股份发布关于回购公司股份的开展布告。到2019年6月30日,公司经过上海证券生意所生意系统以会集竞价生意办法已累计回购公司股份数量为94,633,816股,占公司总股本的份额为1.5521%,成交的均价为30.48元/股,成交的最低价格为29.02元/股,成交的最高价格为32.95元/股,已付出的总金额为2,884,275,574.95元人民币(不含生意费用)。

【伊力特】2019年07月01日,伊力特发布关于回购公司股份的开展布告。到2019年6月30日,公司累计已回购股份数量为3,948,300股,占公司现在总股本的份额为0.90%。成交均价为16.88元/股,成交的最高价为17.50元/股,成交的最低价为16.13元/股,付出的总金额为6,663.02万元人民币。

【会稽山】2019年07月01日,会稽山绍兴酒股份有限公司发布关于股份回购的开展布告。到2019年6月30日,公司经过会集竞价办法累计已回购公司股份数量为 916,010股,占公司总股本的份额为 0.184 %,最高成交价为 8.79 元/股,最低成交价为 8.57 元/股,付出总金额为7,925,587.10元(不含生意费用)。

【威龙股份】2019年07月01日,威龙葡萄酒股份有限公司发布关于股份回购开展情况的布告。到2019年6月30日,公司经过会集竞价办法累计回购股份数量为530,200股,占公司总股本的0.23%,成交最低价为12.46元/股,成交最高价为13.14元/股,累计付出的总金额为人民币6,799,815元(含印花税、佣钱等生意费用)。

【百润股份】2019年07月01日,上海百润出资控股集团股份有限公司发布关于回购股份的开展布告。到2019年6月30日,公司经过会集竞价办法累计回购股份数量为1,020,686股,占公司总股本519,802,650股的0.1964%,最高成交价为13.26元/股,最低成交价为9.93元/股,已付出的总金额为12,913,220.50元。

【好想你】2019年07月01日,好想你发布关于回购公司股份的开展布告。到2019年6月30日,公司以会集竞价生意办法累计回购股份数量共13,742,564股,占公司总股本的2.66%,最高成交价为10.34元/股,最低成交价为7.48元/股,付出总金额为116,168,069.20元(不含生意费用)。

【金字火腿】2019年07月01日,金字火腿发布关于回购股份的开展布告。到2019年6月30日,公司以会集竞价生意办法累计回购股份39,846,053股,占公司总股本的4.0729%,最高成交价为5.35元/股,最低成交价为4.05元/股,付出的总金额为171,409,894.81元(不含生意费用)。

【贝因美】2019年07月01日,贝因美发布关于回购股份的开展布告。到2019年6月30日,公司以会集竞价生意办法累计回购股份数量310,600 股,约占公司总股本的0.03%,最高成交价为6.52元/股,最低成交价为6.46元/股,付出总金额为2,014,554.00元(不含生意费用)。

【梅花生物】2019年07月02日,梅花生物发布关于股份回购开展情况的布告。到2019年6月底,公司经过会集竞价生意办法累计已回购股份数量为4,089,399股,占公司总股本的0.132%。成交的最高价格为5.30元/股,成交的最低价格为4.38元/股,已付出的总金额为1,989.32万元人民币(不含佣钱等税费)。

【水井坊】2019年07月05日,水井坊发布关于以会集竞价生意办法回购公司股份预案的布告。为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,四川水井坊股份有限公司拟运用自筹资金以会集竞价生意办法回购公司部分社会公众股份,用于施行股权鼓励计划。本次回购拟运用的资金总额为不低于人民币1400万元(含)且不超越人民币2800万元(含),回购股份的价格不超人民币60元/股(含)。

(4)股权鼓励

【水井坊】2019年07月05日,水井坊发布2019年限制性股票鼓励计划(草案)。本鼓励计划拟向鼓励方针颁发限制性股票总计25.6247万股,触及的标的股票品种为人民币A股普通股,约占本鼓励计划布告时公司股本总额 488,545,698 股的0.05%。本鼓励计划颁发的鼓励方针总人数为15人,颁发价格为25.56元/股。

【百洋股份】2019年07月01日,百洋股份发布2018年年度权益分配施行布告。百洋工业出资集团股份有限公司2018年年度权益分配计划已获2019年5月21日举行的公司2018年年度股东大会审议经过,以公司现有总股本395,310,691股为基数,向整体股东每10股派0.5元人民币现金(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券出资基金每10股派0.45元;持有首发后限售股、股权鼓励限售股及无限售流转股的个人股息红利税施行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,依据其持股期限核算应纳税额;持有首发后限售股、股权鼓励限售股及无限售流转股的证券出资基金所涉红利税,对香港出资者持有基金份额部分按10%征收,对内地出资者持有基金份额部分施行差别化税率征收。

(5)股权转让

【蒙牛乳业】2019年07月01日,蒙牛乳业(02319-HK)发布,2019年6月30日,内蒙蒙牛与鹏海基金及君乾处理公司缔结股份转让协议,据此,内蒙蒙牛赞同出售,而买方赞同购买石家庄君乐宝乳业有限公司悉数注册资本的51%,总价值人民币40.1亿元,并以现金付出。此外,方针公司石家庄君乐宝乳业有限公司于2019年6月21日宣告并以现金付出了特别股息人民币11.15亿元,其间内蒙蒙牛获派人民币5.68亿元。因而,内蒙蒙牛因主张出售事项自方针公司及买方已收及应收现金所得金钱总计人民币45.7980亿元。于完结后,蒙牛集团将不再具有石家庄君乐宝乳业有限公司之任何股权。因而,石家庄君乐宝乳业将不再为公司之子公司。

【妙可蓝多】2019年07月01日,上海妙可蓝多食物科技股份有限公司于2018年9月15日发布了《关于签署严重财物重组意向性协议的布告》,公司拟以付呈现金办法受让渤海华美八期(上海)股权出资基金合伙企业(有限合伙)、吉林省耀禾经贸有限公司算计持有的长春市联鑫出资咨询有限公司100.00%的股权。本次生意构成严重财物重组。到布告日,本次谋划的严重财物重组事项的计划没有终究承认,相关生意方没有签署关于重组事项的正式协议。鉴于本次严重财物重组事项需求实行相关的决议计划和批阅程序,仍存在必定的不承认性,为保护出资者利益,公司将依据严重财物重组的开展情况,及时实行信息发表职责。

【双塔食物】2019年07月04日,山西汾酒发布关于豁免要约收买开展情况的布告。依据山西省人民政府国有财物监督处理委员会《山西省人民政府国有财物监督处理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权悉数注入山西省国有资本出资运营有限公司的告诉》要求,山西省国资委将所持汾酒集团100%股权无偿划转至山西省国有资本出资运营有限公司,导致本公司直接控股股东发作改变。

(6)其他

【华统股份】2019年07月01日,华统股份发布关于与仙居县人民政府签定仙居华统畜禽工业链建造项目出资协议书的布告。公司控股子公司海宁市华统食物有限公司在海宁市商场监督处理局处理完结了工商挂号手续,并于当日取得了《运营执照》,公司类型为其他有限职责公司,法定代表人是蔡礼伟,注册资本为伍佰万元整,运营期限:2019年6月28日至2039年6月27日,运营范围:生猪收购;生鲜猪肉收购、出售;畜屠宰加工、出售。

【安井食物】2019年07月01日,安井食物发布关于施行“安井转债”换回的第三次提示性布告。公司股票自2019年4月24日至2019年6月10日接连三十个生意日内有十五个生意日收盘价格不低于“安井转债(113513)”当期转股价格的130%,已触发可转化公司债券的换回条款。公司于第三届董事会第二十五次会议审议经过了《关于提早换回“安井转债”的方案》,决议行使提早换回权,对换回挂号日挂号在册的“安井转债”悉数换回。换回挂号日为2019年7月4日,换回价格:100.29元/张, 换回款发放日:2019年7月5日, 换回挂号日下一生意日(即7月5日)起,“安井转债”将中止生意和转股。到2019年6月28日,“安井转债”累计已转股13,944,337股,累计已转股份额约为98.66%,未转化的可转债流转面值为672.9万元。

【安井食物】2019年07月01日,安井食物发布关于可转债转股成果暨股份变化布告。转股情况:自2019年1月18日至2019年6月30日,累计有面值493,271,000元安井转债转化成公司股票,因转股构成的股份数量为13,944,337股,约占可转债转股前公司已发行股份总额的6.45%。未转股可转债情况:到2019年6月30日,没有转股的安井转债面值为人民币6,729,000元,占安井转债发行总量的份额约为1.34%。

【盐津铺子】2019年07月01日,盐津铺子发布关于全资子公司取得政府补助的布告。盐津铺子食物股份有限公司部属全资子公司河南盐津铺子食物有限公司近来收到漯河经济技术开发区轻工食物工业园建造处理委员会补助资金1800万元,上述资金已划拨至河南盐津铺子食物有限公司账户。自2019年1月1日至本布告发表日,公司及子公司累计收到14笔与收益相关的政府补助,算计人民币29,695,060.00元(未经审计),占公司2018年度经审计归属于母公司一切者的净利润42.11%。

【千禾味业】2019年07月02日,千禾味业发布可转债转股成果暨股份变化的布告。千禾转债自2019年4月1日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,418,000元,因转股构成的股份数量为2,971,090股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%。其间,千禾转债自2019年4月1日至2019年5月22日期间,转股的金额为45,000元,因转股构成的股份数量为1,727股;千禾转债自2019年5月23日至2019年6月30日期间,转股的金额为54,373,000元,因转股构成的股份数量为2,969,363股。到2019年6月30日,累计已有人民币54,571,000元千禾转债转化为公司A股股份,累计转股股数为2,976,946股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.91%,没有转股的千禾转债金额为人民币301,429,000元,占千禾转债发行总量的份额为84.67%。

【安井食物】2019年07月02日,安井食物发布关于可转债转股成果暨股份变化弥补阐明的布告。福建安井食物股份有限公司于2019年7月2日布告了《可转债转股成果暨股份变化布告》,现就相关事项弥补阐明如下:“安井转债”开端转股前,公司总股本数为216,040,000股。“安井转债”自2019年1月18日起可进行转股。公司已于2019年4月2日发表《可转债转股成果暨股份变化布告》,自2019年1月18日至2019年3月31日,累计因转股而添加的股份数量为2,409股。到2019年3月31日公司总股本数为216,042,409股。自2019年4月1日至2019年6月28日,即本次转股情况:因转股而添加的股份数量为13,941,928股。本次变化后公司总股本数为229,984,337股。

【伊力特】2019年07月02日,伊力特发布关于控股股东非揭露发行可交换公司债券换股价格调整的布告。2019年7月1日,新疆伊力特实业股份有限公司接到控股股东新疆伊力特集团有限公司关于“18伊力EB”换股价格调整的告诉。依据有关规则和《新疆伊力特集团有限公司非揭露发行2018年可交换公司债券征集阐明书》的约好,当标的股票发作送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时,将对换股价格进行调整。公司2018年年度权益分配将于2019年7月3日施行结束,自2019年7月5日起,伊力特可交债换股价格将由21.53元/股调整为21.18元/股。

【汤臣倍健】2019年07月02日,汤臣倍健发布关于发行股份购买财物陈述书(修订稿)修订阐明的布告。本次发行股份购买财物,汤臣倍健拟别离向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其算计持有汤臣佰盛46.67%股权,作价14亿元。其间,拟向中平国璟发行股份购买其所持汤臣佰盛20%股权、拟向嘉兴仲平发行股份购买其所持汤臣佰盛3.33%股权、拟向信德敖东发行股份购买其所持汤臣佰盛1.67%股权、拟向信德厚峡发行股份购买其所持汤臣佰盛21.67%股权。本次发行股份购买财物后,汤臣佰盛将成为上市公司的全资子公司。汤臣佰盛为上市公司所建立的持股型公司,未展开其他运营事务,其首要财物为直接持有的LSG 100%股权。本次发行股份购买财物的生意对价为140,000万元,股票发行价格为 12.31 元/股。

【双塔食物】2019年07月03日,百润股份发布关于全资子公司取得政府补助的布告。依据巴克斯酒业与邛崃市人民政府签署的相关协议中规则的财务扶持方针,巴克斯酒业(成都)于近来收到邛崃市政府拨付的财务扶持资金14,657,263.16元,现在该笔资金现已到账。该政府补助为现金方法,与公司日常运营活动相关,但不具有可持续性。

【百洋股份】2019年07月03日,百洋股份发布关于延期回复2018年年报问询函的布告。百洋工业出资集团股份有限公司于2019年6月26日收到深圳证券生意所下发的《关于对百洋工业出资集团股份有限公司2018年年报的问询函》,要求公司就相关事项做出书面阐明。收到年报问询函后,公司对此高度重视,当即安排相关人员对年报问询函所触及的问题进行逐项执行。因为此次年报回复触及内容较多,需求公司及会计师对部分信息做进一步核实,为保证回复内容的精确、完好,经向深圳证券生意所请求,公司将延期回复年报问询函,估计将于2019年7月8日前完结年报问询函的回复并对外发表。

【燕塘乳业】2019年07月04日,燕塘乳业发布2019年半年度成绩预告。成绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日。上期同期的盈余为4234.68万元,估计的成绩:归属于上市公司的净利润比上期同期添加45%-60%,盈余估计完结6140.28万元到6775.48万元。公司估计2019年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期添加的首要原因是跟着公司新工厂产能的逐渐开释和产品销量的添加,经济效益取得提高。

【双汇开展】2019年07月04日,双汇开展发布关于我国证监会并购重组审阅委员会审阅公司吸收兼并河南省漯河市双汇实业集团有限职责公司暨相关生意事项的提示性布告。河南双汇出资开展股份有限公司于2019年7月4日收到我国证券监督处理委员会的告诉,我国证监会上市公司并购重组审阅委员会将于近来举行作业会议,审阅公司吸收兼并河南省漯河市双汇实业集团有限职责公司暨相关生意事项。为保护广阔出资者利益,防止引起公司股价反常动摇,依据《上市公司严重财物重组处理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌准则的辅导定见》等相关规则,公司股票将在并购重组委作业会议举行当天停牌。

【*ST莲花】2019年07月04日,*ST莲花发布关于债权人请求公司重整暨股票复牌的布告。2019年7月3日,公司收到债权人国厚财物的《告诉书》,因公司不能清偿到期债款,且显着缺少清偿才能,国厚财物已向法院提出对公司进行重整的请求。到本布告日,公司没有收到法院对国厚财物请求公司重整事项的裁决书。该债权人的请求能否被法院裁决受理,公司是否进入重整程序尚存在严重不承认性。因该严重事项需求进一步向有关方面进行核实,经向上海证券生意所请求,公司股票于2019年7月4日停牌一个生意日,自2019年7月5日复牌。

【安琪酵母】2019年07月05日,安琪酵母发布关于收到政府补助的布告。近来经安琪酵母股份有限公司财务部门承认,本公司及控股子公司在2019年4月1日至2019年6月30日期间,累计收到的各类政府补助的金额为40,454,798.96元。截止2019年6月30日,公司累计收到的各类政府补助金额为49,056,166.78元,其间收到与收益相关的政府补助的金额为25,367,166.78 元,占本公司最近一期经审计净利润的2.96%,收到与财物相关的政府补助金额为2368.9万 元,占公司最近一期经审计净财物的0.55%。

【龙大肉食】2019年07月05日,龙大肉食发行关于揭露发行A股可转化公司债券预案的布告。本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券,该可转债及未来转化的A股股票将在深圳证券生意所上市。本次拟发行可转债总额不超越人民币87,500.00万元(含87,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内承认。


危险提示

宏观经济不达预期、中美贸易谈判呈现重复、消费不达预期、食物安全问题等。


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